中国旅行社产业发展年度报告（2012）

　　随着中国经济的崛起，旅游消费逐步从高端消费向日常消费转化，广阔的旅游市场为中国旅行社产业成长提供了丰沃的土壤，国民旅游已经成为旅游市场的基础，2012年，旅游市场总体上呈现“两增一平”格局，国内、出境旅游市场保持较快增长，入境旅游基本持平。预计全年旅游业总收入将达到2.59万亿元，同比增长15.1%；国内旅游人数有望达到30亿人次，同比增长13.6%，国内旅游收入达到2.3万亿元，同比增长19.1%；中国公民出境人数预计将达到8200万人次，同比增长16.7%；出境旅游花费980亿美元。

　　目前旅行社产业主体主要由四大部分共同组织的：由中国国际旅行社总社、中国旅行社总社、香港中国旅行社、中国青年旅行社等传统旅行社经由市场化改革而来的旅游企业；众信、凯撒、春秋、南湖等服务于国民旅游市场的民营旅行社；携程、艺龙、芒果、同程等基于互联网和移动通讯技术的线上旅行代理商（OTA）；少量独资、合资或者以办事处名义开展业务的跨国旅行社分支机构。

　　从目前的统计数据来看，全国旅行社的总数为23690家。根据我们的调研，从旅行社业务的经营主体的角度来估测（包括以旅行社部门、办事处等形式存在的旅行社企业组织，及会展机构、网站、俱乐部等未取得旅行社经营权的经营实体），我们认为目前全国实际的旅行社业务经营主体超过7万家。

　　据国家旅游局统计，2011年度全国旅行社营业收入2871.77亿元，同比增长8.41%，营业成本2661.27亿元，同比增长11.18%，营业利润22.11亿元，同比下降31.63%，利润总额21.55亿元，同比下降36.39%；营业税金及附加13.06亿元，同比增长2.25%；所得税7.63亿元，同比增长10.08%。旅游业务营业收入2626.54亿元，同比增长11.45%；旅游业务利润132.60亿元，同比增长5.70%；旅游业务毛利率5.05%，同比下降0.27%。

　　我国的大多数旅行社还没有形成经营网络，真正意义上的旅行社网络和集团较少，旅行社各自为战，业务协作简单，伙伴关系不稳定。即使对于已经建立起网络的联合体或集团，有些规模较小，有些成员单位之间联系不紧密，行政色彩较浓，真正以资产纽带紧密联系的全国性旅行社网络或集团还很少。2009年出台的新《旅行社条例》允许旅行社开设分公司后，很多出境组团社开始着手跨区域布点。2010年5月，国家旅游局正式下发《试行旅行社委托代理招徕旅游者业务有关事项的通知》（旅监管发[2010]77号，对允许旅行社在其业务经营范围内，委托其他旅行社代理招徕国内旅游、出境旅游（不含赴台湾地区旅游）和边境旅游的旅游者等方面做出了明确规定，将有利于垂直分工体系的形成。

　　就行业发展态势来看，一方面，传统旅行社产业不断加强信息化建设，积极发展旅游电子商务，涌现了一大批例如中青旅遨游网、锦江旅行电商平台的新型业务平台；另一方面，新型的旅游电子商务公司开始成为旅行社业务的重要经营者，从市场主体发育来看，以携程等为代表的旅游在线运营商迅速壮大崛起，同程网、艺龙、驴妈妈、途牛等在线旅游运营商发展迅猛，百度、淘宝、腾讯，乃至Expedia等国内外企业也都通过各种途径进军国内在线旅游市场。