2017年四川省旅游住宿业发展统计报告（上篇）

　　为了全面了解四川旅游住宿业行业情况，通过客观、科学的数据搜集及统计分析，反映全省旅游住宿整体、结构、经营及消费的基本状况及变化趋势。

　　1.旅游产业稳增长，游客主体换“新人”

　　2017年全省接待游客人次6.69亿人次，同比增长6.19%。其中过夜游客人次1.35亿人次，同比增长12.13%。从整体上来看，当年虽然受“8.8九寨沟”地震事件影响，但四川省旅游业整体上呈稳步增长态势。

图1.1-1 2013-2017年四川省过夜游客人次趋势(数据来源：公安住宿登记)

　　由此可见，游客年龄和客源地新趋势：

　　1)千禧一代成为市场新主力

　　千禧一代是目前酒店客源的新力量，也是增长速度最快的顾客群体。2013-2017年四川住宿业各年龄段过夜游客均趋于上升趋势，其中80后和90后过夜游客涨幅快于其他年龄段游客，整体如下图呈现出逐渐上升趋势，从2013年的50.17%逐步上升到2017年的56.12%。

图1.1-2 2013-2017年全省过夜游客中“80后+90后”占比

　　2)省外游客比重逐步上升

　　2013-2017年四川旅游住宿过夜游客省内客源占比逐步下降，过夜的省外客源占比则逐步上升，由2013年的25.26%上升至2017年的30.48%。其中西部地区的过夜游客人次占比呈不断上升趋势，主要的原因是西部地区的生活水平不断提高，旅游需求逐渐成为西部地区人民的大众需求。数据显示 2016年全国增长最快的客源地主要来自于四川、云南、青海、内蒙古和新疆，说明西部地区民众已成为我国旅游消费市场的生力军。而四川在西部地区中，依靠其丰富的旅游资源也成为西部地区民众的出行首选，且逐年增加。

图1.1-3 2013-2017年四川省过夜游客客源地分布(数据来源：公安住宿登记)

　　2.成都平原经济区为主力的住宿供给稳步增长

　　其次报告针对全省35615家住宿设施在住宿分布、客房分布、网络点评分几个方面进行统计分析，得出以下结论：

　　(1)成都平原成为住宿供给支柱，民族地区总体靠前

　　如图2.2-1所示，五大经济区中无论是酒店供给量还是酒店客房总量，成都平原经济区均占比60%以上，其单店平均客房数为50.2间/套，位居全省五大经济区首位。

　　在市州方面，四川省酒店客房供给主体依然为成都(占比45.94%)，占据全省“半壁江山”，其次为阿坝州(占比6.39%)、乐山(占比5.46%)、绵阳(占比4.87%)、甘孜州(占比4.22%)、南充(占比3.94%)、凉山州(占比3.78%)，全省21个市州中排名前7酒店客房供给占比合计74.6%，全省酒店业客房供给主要居中在成都、乐山及“三州”等旅游城市。

图2.1-1 2017年四川省五大经济区酒店网络点评平均分(数据来源：各大OTA)

　　(2)成都平原、川西北评分高于整体水平

　　2017年四川酒店业整体网络点评分为4.07(满分为5分)。其中成都平原经济区网络口碑相对较高为4.11，其次为川西北经济区4.10、川南经济区3.99，而网络口碑相对偏低的是川东北经济区3.93。

　　在各市州方面，成都4.14、阿坝州4.13、德阳4.11、乐山4.11和绵阳4.08，位居全省前五。

图2.2-1 2017年四川五大经济区酒店网络点评平均分(数据来源：各大OTA)

　　(3)各档次酒店供给情况

　　如图2.4-1所示，无论从酒店家数供给量还是客房供给量，经济型酒店都占据了全省绝大部分，其中酒店供给量全省占比75.9%、客房供给量57.8%;

　　其次，酒店档次越高单店平均客房数越大，高档豪华酒店单店平均客房数195.2间/家，中档舒适酒店单店平均客房数59.5间/家。

　　最后，酒店档次越高品牌连锁化率程度越高，高档豪华酒店品牌连锁化率为26.4%、中高档酒店品牌连锁化率为16.0%，而经济型酒店品牌连锁化率仅为6.0%。

图2.3-1 2017年四川省不同档次酒店供给结构分析(数据来源：各大OTA)

　　3.发展方向由数量转变为质量，高质量带动新投资新就业

　　(1)新增客房总数增速放缓 产品质量持续提升

　　2017年的新增住宿设施家数较往年变化不大，但新增客房数较往年有所减少，体现在2017年新增住宿设施平均客房数呈现出下降趋势。但结合2017年新增住宿设施平均房价也有较大幅度提升的特点，我们可以发现2017年新增住宿设施更多的为精品小型酒店，而这同住宿业行业发展趋势不谋而合的。

表3.1-1 2015-2017年各档次住宿业新增情况(数据来源：汇总多方数据渠道)

　　

　　(2)投资就业双增长，成都贡献过半

　　根据上述新增客房数量信息，结合当前整体市场对于各档次酒店客房的投资强度，可粗略推估出2017年全省旅游住宿业的新增固定资产约为228.23亿元。另一方面，结合星级饭店及抽样调研的酒店“人房比”经营指标，同样可推估出2017年旅游住宿业所贡献的新增就业岗位约为33,290人。

表3.2-1 2017年各档次住宿业固定资产及就业新增情况

　　下图分别为全省各市州的旅游住宿业对于新增固定资产及新增就业的贡献占比。如图所示，成都对于全省旅游住宿业的新增固定资产及就业贡献均远超其他市州，占比分别是56.1%及53.4%，而阿坝、甘孜和乐山的贡献占比排名则分列其后。

图3.2-1 2017年全省各市州对于住宿业新增固定资产的贡献占比

图3.2-2 2017年全省各市州对于住宿业新增就业的贡献占比(数据来源：研究团队估算)